回顾2021，跨国药企在中国的这一年

制药业 2022-02-09

2022年即将开始，回顾2021年是跨国药企在中国市场地位转变的关键点吗？

2021年1月，辉瑞正式更换LOGO，拉开了跨国药企主动“求变”的一年。

花旗研究机构曾经分析，中国TOP创新药企将取代跨国TOP药企在中国市场的地位，这一转折关键点或就在2021年。

那么，2021年这一年里，跨国药企在中国究竟发生了哪些变化？

聚焦主业，剥离非核心业务

从1980年到2021年，中国医药市场规模从不到80亿元，增长到了近3万亿元。跨国药企在华经历了一段快速发展期，曾经被业界称为“躺着也能挣到钱”的日子，如今已经彻底结束。

为了适应发展需要，减少原研药受冲击给业绩造成的影响，2021年，跨国企业越来越多的昔日重磅产品线和资产被“挥泪斩杀”。

3月份，辉瑞决定停止在中国生产生物仿制药，并卖掉了建成使用不到三年的杭州生物制药生产基地，这家工厂花了20多个亿，自从建成还没有正式投产。

而武田直接剥离了中国大陆的5个产品线，包括抗高血压注射剂“亚宁定”等心血管和代谢领域药品；罗氏将3款曾经卖得很好的产品的中国大陆地区市场推广权授予他人，中国FMI团队也计划于年底解散；礼来1.7亿美元出售希爱力品牌在中国大陆市场的权利，要知道希爱力曾经是其旗下“重磅炸弹”药物之一；GSK则注销了《药品经营许可证》，不再负责任何进口药品代理和投标工作……

除了上述资产与产品的剥离外，还有一批药品开始退出中国市场。今年5月份，国家药监局公布的283个注销批文药品中，就包括了艾伯维的维健乐、易奇瑞，强生的力洛，优时比的开浦兰，默沙东的捷诺维。

对于跨国药企来说，剥离非核心产品和资产不只是“瘦身”之法，也是破局之“解药”。

架构调整，“裁员潮”加剧

跨国药企作为一个整体，进入中国已30多年，在40不惑的“中年危机”面前，罗氏、辉瑞、阿斯利康、赛诺菲等头部药企不仅剥离非核心资产，而且都在今年作出了频繁且重大的架构调整。

今年，罗氏中国除了CEO换新，2020年底推行的“生态圈模式”也宣布下线，将现有的三大模式整合为统一的“以疾病治疗领域为核心”的客户交互业务模式，以此打造以疾病治疗领域为核心的业务形态。此后，罗氏又新增了中国产品管线策略团队。

紧接着9月份，中国区新总裁彭振科在回归辉瑞后不到１个月的时间，就宣布了针对中国区组织架构大刀阔斧地调整，成立六大独立事业部。当时，六大事业部负责人全部竞聘上岗成为爆点，广阔市场团队则首次作为独立的事业部出现，抢滩基层市场，引起业内关注。

而对于阿斯利康来说，今年可谓是架构调整与人员变动最为频繁的一年。短短半年时间，不仅7位重要高管出走，而且多个业务部门被拆分合并。消化和呼吸雾化业务合并，成立消化及呼吸雾化业务部(GNR)；心血管及代谢事业部、肾脏业务部合并，成立心血管、肾脏及代谢事业部；曾经为阿斯利康开疆拓土的及县业务被拆分，及县肿瘤业务并入肿瘤事业部，及县非肿瘤业务单独成立为及县慢病业务部；另外，阿斯利康还成立了罕见病业务部、全渠道事业部……

除了上述企业外，今年进行架构调整的跨国药企还有安斯泰来、赛诺菲、晖致等。

在一系列调整动作的背后，则是人员的密集流动，“裁员潮”持续涌现。今年，包括赛诺菲、诺和诺德、阿斯利康、欧加隆、NDXY等多家跨国药企都曾发生裁员事件。年底，这场裁员风波依然还在持续。

值得一提的是，对于大多数药企而言，调整战略布局其实也是为了剥离非核心业务，更加聚焦发展。

积极应对，以价换量

其实，药企巨头积极转型的背后，是处在深水区的中国医改。带量采购、医保谈判、两票制等政策深刻影响着中国医药市场。

早年间，跨国药企瞄准中国医药行业的落后，赚得盆满钵溢；如今随着中国创新企业的崛起，国家带量采购、下调药价等影响，跨国药企显得有些后劲不足。如何保住在中国市场的高速增长成了当务之急，跨国药企一边观察中国政策改革走向，一边迅速调整自身战略。

显然，今年在对待带量采购与医保谈判上，跨国企业的态度有了明显的转变，一改前几轮带量采购“大部分躺平”的态势，开始选择积极降价应对，“以价换量”。

今年第五批集采中标企业中有10家外企，涉及11个产品，相比此前中标数量仅有2到4个左右，外企参与程度显著提高，而且降幅也是非常具有“诚意”。例如结肠癌药物奥沙利铂注射剂上，赛诺菲给出了每盒310.51元的价格，降幅高达82%。

在胰岛素专项集采中，跨国药企更是成为“主力军”，诺和诺德、赛诺菲、礼来三大跨国巨头竞标产品全部拟中选，礼来的产品甚至全场降幅最大。

前段时间，国家医保药品目录谈判“灵魂砍价”引发热议，多个全球知名的“贵族药”都开出了“平民价”。其中，“70万一针”的诺西那生钠注射液，以及武田的百万法布雷用药阿加糖酶α注射用浓溶液以“地板价”谈判成功。

此外，还有多款全球创新药也通过此次谈判被纳入医保目录。葛兰素史克旗下双药HIV治疗方案多伟托，自上市到入选医保仅用时5个月；辉瑞的3个产品也均纳入此次国家医保。

通过带量采购和医保谈判，跨国药企将更多、更先进的创新药惠及中国患者的同时，在中国巨大的医药市场红利下，也促进了创新药快速放量。

由此可见，中国倒逼进口药降价的底气也是越来越足了。

集采之下，格局生变

目前，行业处在巨大的变革之中，产品无论中标还是不中标，跨国企业都将面临不同程度的影响，在中国的市场格局也将迎来新的变化。

以阿斯利康奥西替尼为例，今年3月被纳入医保报销范围。据阿斯利康首席执行官Pascal Soriot透露，虽然奥西替尼在中国的销量正在扩大，但至少目前还不能完全弥补降价的影响。数据显示，奥西替尼中国市场的销售额在今年前3个季度下降10%，使得该药全球销售增长率下降13%，至37亿美元。

同时，强生的骨科业务也出现了负增长，而且今年集采中标的髋关节、膝关节，将面临短期收益下滑。同样，辉瑞也很担心中国的医保政策影响，专门在三季报电话会上提到了这一点。

但是，部分药企产品销售额受降价影响的同时，也有受益于中国政策的改变。

罗氏帕妥珠单抗前9个月全球收入30亿瑞郎，同比增长4%。罗氏认为这主要得益于“中国等国际地区对早期及转移性乳腺癌的旺盛需求”。帕妥珠单抗是2019年通过谈判进入中国医保的品种，和曲妥珠单抗一起，几乎垄断HER2单抗市场。

此外，Clarivate China在6月发布的报告中表示，罗氏在2017年纳入目录后的两年内，其治疗乳腺癌和胃癌的治疗药物赫赛汀的销售额翻了一番，其治疗癌症的药物阿瓦斯丁销售额翻了三番，即使从源头降价60%。

默沙东在今年三季报中表示，美国市场之外的销售额增长，主要是由中国市场的强劲需求推动的。而且中国已经成为默沙东的第三大市场，在所有市场中增速最快。

今年三季度，赛诺菲中国市场收入为7.82亿欧元，同比增长12.8%。诺华中国市场总收入为22亿美元，同比增长15%。

今年上半年，礼来中国营收8.85亿美元，以74%涨幅（按固定汇率+64%）排名各企业之首。

近年来，中国的医药市场一直在不断增长，中国市场依然是跨国药企业绩增长的重要贡献者。根据大学咨询1月的报告，预计到2023年将达到1618亿美元，占全球市场的30%，而2018年为11%。

中国庞大的人口基数，给了企业无限的想象空间，尤其是今年成为焦点的罕见病市场，以及下沉的基层市场，谁都不想失去。

目前，世界排名前20的制药公司，均已在华投资建厂。从市场份额上看，这些企业占据了中国药品市场的半壁江山。但是，随着中国创新企业的兴起以及政策推动，2022年可以预见的是，跨国药企在中国市场面临的压力将越来越大，除了应对带量采购、医保谈判等政策外，中国创新药企将成为其接下来最重要的竞争对手。

本文来源于思齐俱乐部、智药前沿，由“制药业”平台整理发布

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