跨国医药企业，关闭一中国工厂

长风 2024-02-01

全球CDMO巨头龙沙（Lonza）计划关闭其位于广州知识城的大分子工厂。

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在中美两地关厂

元旦过后，业内一直有传言称，全球CDMO巨头龙沙（Lonza）计划关闭其位于广州知识城的大分子工厂。多位业内人士还透露，该厂正逐步裁员，因为“接不到单”。

近日，龙沙发布的2023年年报证实了关厂的消息，并指出理由是全球产能布局战略调整。

龙沙是全球最大规模的医药CDMO企业，始创于1897年，总部位于瑞士巴塞尔，1995年进入中国市场，之后创立龙沙中国，目前在广州、苏州、上海等地已设立生产基地与办事处。目前业务分为四大板块，分别为生物制品、小分子、细胞和基因，以及胶囊与保健板块。

这次宣布关闭的工厂位于广州黄埔知识城，是龙沙在中国的第三个工厂。总投资超1亿美元，2021年投入使用，运营的时间还不超过3年。此外，龙沙在中国还有两家工厂，分别是广州小分子CDMO与健康原料工厂（南沙）、苏州胶囊工厂。龙沙的2023年年报还提到，其生物制剂部门将在中国保留一个商业销售机构。

年报还披露，龙沙在美国的一家生物药生产工厂也即将停产。此前，美国行业媒体曾报道，龙沙宣布永久关闭其在美国加州的一个工厂，裁员218人。该工厂占地12万平方英尺，主要用于生物治疗药物、生物试剂的生产。这一决定的原因是：CDMO市场需求集中在临床和商业产品的结合和整合上，而该生产基地提供的增长机会有限。

受益于全球生物制药领域的繁荣发展以及新冠红利，2021年至2022年，龙沙销售额同比增长分别达到 20%、15.1% 。但随着新冠红利逐渐消退， 龙沙的业绩增速趋缓，2023年销售额同比增长为7.9% 。

生物医药寒冬之中，感到了压力的龙沙早已将2023年的展望销售额增长从“高个位数”调低到“中高个位数”，同时启动了全球的裁员关厂计划。

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CDMO产能过剩？

纷纷争夺ADC领域新蛋糕

过去几年，全球生物制药产业迅猛发展，CDMO也因此有了大好年景。在中国也是一样。中国创新药崛起、药企创新研发投入逐步加大，为CDMO在中国的发展贡献了增量，CDMO的数量和产能随之急剧扩张。

龙沙这样的外资CDMO巨头，近年一直面临着中国同行越来越激烈的竞争。以药明系为代表的中国CDMO快速崛起。到2023年上半年，药明系CDMO收入约为56.43亿美元，仅次于龙沙的65.23亿美元，位列全球第二。

而伴随着医药寒冬的到来，CDMO这些“卖水人”面对的市场也开始改变。订单量锐减、现金流不稳定，这些企业也正经历艰难的挑战。同时，不少药企前几年纷纷建立新的生产基地，如今不少产能闲置下来，一些药企开始拿出自有产能，也做起了CDMO业务。这个行业目前面临着产能过剩问题，各企业纷纷寻找新的发展空间。

近年，ADC是创新药领域罕见的火热领域，不少CDMO试图在这一领域找到新的发展机会。

在中国，药明生物分拆其旗下药明合联上市，专注于做ADC及更广泛的生物偶联药物的CRDMO；小分子CDMO龙头的博腾和凯莱英，去年开始布局ADC；夏尔巴生物位于苏州的“ADC中试生产车间”建设项目正式竣工投产；国内最早一批研发ADC的药企之一东曜药业，近年转型CDMO……

虽然关闭了两家生物药生产工厂，生物药仍是龙沙计划重点发展的方向。2023年的营收增长主要得益于生物制剂和小分子部门的推动：这两个板块的营收，按照恒定汇率分别同比增长17.6%和11.2%。其胶囊和保健品原料业务，营收同比甚至有所下降。

这两年，在ADC和细胞疗法方面，龙沙都加大了投入。去年，龙沙在瑞士扩建了相关工厂，并收购了荷兰一家专注于ADC的创新型生物技术公司。此外，龙沙还宣布与福泰制药合作一款细胞疗法项目，将共同投资在美国新罕布什尔州建造新的工厂，预计将创造多达300个新工作岗位。

撰稿人 | 长风赛柏蓝

责任编辑 | 胡静

审核人 | 何发