2025年50家头部药企的竞争格局与核心趋势分析

CB Insights官网 2025-10-21

AI正成为制药行业破局的关键力量。

一、背景与研究范围

AI正成为制药行业破局的关键力量。据CB Insights数据，AI预计为制药行业创造每年超3500亿美元的价值，而行业正面临双重压力——2030年前因专利到期将遭遇2360亿美元的收入悬崖，同时需在降低成本的前提下加速药物研发进程。

为评估行业AI应用水平，研究覆盖了全球市值前50的药企及其子公司，通过分析CB Insights数据库中的投资、收购、合作及财报文本，从“执行”“创新”“人才”三大维度量化企业AI应用情况，最终形成排名。

二、全球药企AI应用情况排名与评分模型

1、评分模型解析

排名基于三大维度加权计算，总分为100分，各维度权重与定义如下。

执行（Execution）

占比50%（满分50分），评估AI在当前运营中的整合效果，数据来源包括业务合作、AI举措媒体提及、财报文本。

创新（Innovation）

占比35%（满分35分），衡量通过战略增长推进AI能力的主动性，核心参考收购、交易等扩展AI portfolio的记录。

人才（Talent）

占比15%（满分15分），评估组建与维持AI团队的能力，包括吸引顶尖AI人才的成效及领导层对AI的重视程度。

2、全球市值前50药企AI应用情况排名（1-50名）

排名	企业名称（英文/中文）	AI应用情况总分
1	Lilly（礼来）	74.4
2	Merck KGaA（默克集团）	70.7
3	BAYER（拜耳）	69.7
4	AstraZeneca（阿斯利康）	68.3
5	Roche（罗氏）	66.8
6	MERCK（默克公司）	58.3
7	Sanofi（赛诺菲）	56.0
8	Pfizer（辉瑞）	52.4
9	AMGEN（安进）	49.2
10	AbbVie（艾伯维）	46.8
11	Johnson&Johnson（强生）	45.8
12	Bristol Myers Squibb（百时美施贵宝）	45.5
13	NOVARTIS（诺华）	43.9
14	Takeda（武田制药）	42.8
15	REGENERON（再生元）	36.1
16	Novo Nordisk（诺和诺德）	35.8
17	Daiichi-Sankyo（第一三共）	34.7
18	Astellas（安斯泰来）	34.6
19	GSK（葛兰素史克）	34.4
20	GILEAD（吉利德科学）	31.7
21	HENGRUI（恒瑞医药）	28.0
22	BIONTECH（拜恩泰科）	27.4
22	Genmab（健玛）	27.4
24	Alnylam（阿里拉姆）	24.8
25	UCB（优时比）	24.4
26	Baxter（百特国际）	22.6
27	Lonza（龙沙集团）	21.2
28	BeOne	16.0
28	CELLTRION（赛尔群）	16.0
30	Insmed（英思美）	15.8
31	Incyte（因塞特）	15.5
31	Teva（梯瓦制药）	15.5
33	Biogen（渤健）	14.2
33	SHIONOGI（盐野义）	14.2
35	GALDERMA（高德美）	13.2
36	Torrent Pharma（Torrent制药）	12.4
37	CSL（CSL集团）	12.0
38	Otsuka（大冢制药）	11.4
39	HANSOH（翰森制药）	11.2
40	United Therapeutics（联合治疗）	10.0
41	argenx（阿瑞金）	9.0
42	Cipla（西普拉）	6.8
42	WuXi AppTec（药明康德）	6.8
44	ALTEOGEN Inc.（阿尔泰根）	5.6
45	SUN（太阳制药）	4.6
46	SANDOZ（山德士）	4.0
46	Summit	4.0
48	Divis（迪维斯）	2.8
49	VERTEX（福泰制药）	1.8
50	EXELIXIS（埃克塞利西斯）	1.4

图源：CB Insights官网

三、核心关键发现

1、竞争加剧：AI应用情况从“优势”变为“刚需”

2025年药企AI应用情况竞争显著收紧，前5名企业分数差距仅3.9分（第二名Merck KGaA 70.7分 vs 第五名Roche 66.8分），而2023年这一差距为11分。这一变化表明，AI应用情况已从少数企业的“竞争优势”转变为全行业的“战略刚需”。

竞争核心驱动力来自“本土AI整合设施建设”——关税与地缘政治导致供应链中断，倒逼药企投入巨资建设本土研发与生产设施。头部企业投资规模如下表所示，这些设施不仅替代产能，更整合自动化、IoT与AI，成为大规模AI部署的“试验场”。

表1：主要药企核心AI能力投入详情（2023.8.1-2025.5.1）

图源：CB Insights官网

2、内外协同：外部合作与投资决定“头部地位”

所有AI应用情况领先的药企均重视内部AI建设（如内部LLM、药物发现平台），但外部活动（合作与投资）是拉开差距的关键。

表2：前10名AI应用情况药企业务合作与投资情况（2023.8.1-2025.5.1）

企业名称	AI业务合作数量	AI投资数量
Lilly（礼来）	12	13
Merck KGaA（默克集团）	9	10
BAYER（拜耳）	21	6
AstraZeneca（阿斯利康）	19	4
Roche（罗氏）	22	1
MERCK（默克公司）	13	9
Sanofi（赛诺菲）	10	4
Pfizer（辉瑞）	5	3
AMGEN（安进）	5	4
AbbVie（艾伯维）	3	2

图源：CB Insights官网

值得注意的是，Merck KGaA与BAYER是“以小博大”的典型——二者市值不及行业头部，但凭借聚焦AI的战略，分别以70.7分、69.7分位列第二、三名，证明“战略专注度”可弥补资金差距。

图源：CB Insights官网

3、肿瘤领域：AI合作的“绝对核心”

肿瘤是药企AI合作的第一大领域，占所有AI业务合作的1/3。其核心原因在于：全球癌症发病率上升、精准肿瘤学需求增长，且癌症数据的复杂性与丰富性为AI提供了天然应用场景。

表3：肿瘤领域Top AI初创公司与药企合作详情（2023.8.1-2025.5.1）

AI初创公司名称	Mosaic分数（创新度指标）	合作药企	合作方向与详情
CARIS LIFE SCIENCES	868	AbbVie、Merck KGaA	AI驱动分子谱分析技术，支撑精准肿瘤治疗
BigHat BIOSCIENCES	865	Lilly、Johnson & Johnson、AbbVie	结合AI与合成生物学，加速抗体疗法研发
HUMA	848	Merck KGaA、 BAYER	AI驱动远程患者监测与临床试验平台，优化肿瘤患者管理
aignostics	809	BAYER	AI计算病理解决方案，助力肿瘤精准诊断与药物研发