如图1，中成药临床及零售渠道对中药材原料消耗占比达到46.90%，虽然整体占比连续5年下降，但仍接近“半壁江山”。因此，从2021年76种中成药的跨省联合集采，到2022年再次扩大范围，必然深刻影响相关中药材原料的供给渠道和行情变化。

01、哪些中药材受集采影响较大？

医保目录中成药的“高频”原料

截至2021年，纳入国家医保目录的中成药品种达到1374个（含民族药93个），占全部医保品种比例达47.16%。其中，甲类医保品种（医保全额支付）242个，占全部医保中成药的17.61%，对中药材原料需求量更大。

笔者对天地云图中药大数据平台1374种中成药的原料分析，得出使用频率最高的中药材品种排序。其中，甘草、当归、地黄、茯苓、红花、黄芪、薄荷、木香、川芎、黄芩、白术、党参、大黄、三七、丹参、黄连、金银花、人参、山药、板蓝根等品种处于前20位。这些高频率中药材原料更容易受到联合集采的影响。

龙头企业“拳头产品”的原料

2021年开展的19省联合集采中，76种中标中成药产品的生产企业共有97家。其中，中标产品数3个的企业4家（江苏康缘药业、朗致集团万荣药业、神威药业集团、云南植物药业）；中标产品数2个的企业有6家（北京同仁堂、常熟雷允上制药、江苏晨牌药业集团、四川川大华西药业、四川升和药业、云南维和药业）；而中标产品数仅1个的企业有87家，占比89.69%。这说明：通过集采，中成药供应由过去的多家生产企业供货，集中到1～2家龙头企业手中。

而这些龙头企业的发力点就是依赖“拳头产品”，如血塞通、双黄连系列、血府逐瘀胶囊、银杏叶皂甙、肾衰宁胶囊、川贝枇杷止咳和杏苏止咳等产品，从而带动银杏叶、当归、三七、红花、乳香、川芎、丹参、麦冬、甘草、红花、牛膝、赤芍、地黄、桔梗、桃仁、五味子、枳壳等中药材原料采购渠道的变化。

OTC销量较大中成药的原料

根据米内网的预测数据，2021年中国城市实体药店终端中成药市场规模有望超过1000亿元，近200个品种销售过亿，其中58个品种增速超过10%。

近五年，国内OTC渠道整体业绩增长率高于临床渠道，已成为中成药两大消费渠道之一。如表1,2021年销售额增速超过10%的58个OTC中成药品种相关的药材需求也会同比增长。一旦其中的医保品种纳入联合集采，将带来原料供给渠道或行情变化。

02、为何饮片和配方颗粒未纳入集采？

值得关注的是，国新办吹风会上并未提及中药饮片和中药配方颗粒的联合集采计划，笔者认为有以下原因：

根本原因是中药饮片质量评价机制不完善

中药饮片（含配方颗粒）的质量评价体系根源于中药材原料，而中药材原料质量评价体系又源自于中医临床疗效。在中医循证大数据体系尚未建立之前，只能依赖传统的中药质量评价标准。然而，目前所谓的中药实验室标准脱离实战，未被中医临床接受，如道地药材、区域特色用药“太白七药”“九钻十八风”等。

在质量追溯体系不完善的背景下，如何在联合集采中推广“优质优价”理念？

次要原因是饮片个性化需求突出

过去几年，上海、甘肃等地也开展过中药饮片区域性集采，但饱受“垢病”，其中很重要的一点就是每家医院、甚至每个医生的个性化需求难以满足。特别是大量未纳入药典的冷背中药材、地方特色用药，各省的质量标准、炮制标准难以统一，可谓“众口难调”。

例如麻黄草，有医生一定要用色黑的“陈药”，而部分医生要用色绿者“劲才够大”，南方部分医生还要求麻黄要“去节通心阳”；北方用的“王不留行”是十字花科麦蓝菜的种子，而南方用的“王不留行”则是木本植物薜苈果的果壳；北方川芎普遍生用，而广东、福建多家中医院使用的川芎则要求熟制；有些医生要求杏仁“掐尖去皮”，有些医生则要求带皮生用等。

中药材价格波动过于频繁也是重要因素

近十年来，随着资本和炒货商的广泛参与，中药材价格波动频率和振幅明显加大，部分金融属性较强的品种在热点期甚至是一日一价。如2011年党参涨价时，每天平均上涨5元/公斤；2021年5月紫苏子遭遇炒作抬价，短短一个月时间价格暴涨近两倍！在这种业态下，中标的饮片企业如何保障供应？如何生存？

基于上述三方面原因，笔者认为：至少在中药材订单农业、全程质量追溯体系未能完全落地之前，不适宜在传统的中药饮片领域开展大规模联合集采；但对质量标准相对稳定的配方颗粒，不妨有序开展联合集采试点，以降低配方颗粒价格，减少“带金销售”可能。

03、集采将如何影响中药材供给和价格？

采购渠道变化：向中标企业集中

按照政策设计，未来3年，中成药医保品种纳入联合集采的数量，将超过全部供给量的80%——这意味着，中成药的生产供应，将由众多非中标企业向中标企业转移，从而造成中药材原料采购向中标企业集中。

建议国内的生产基地和供应商时刻关注战略合作伙伴的集采动向，提前增加或缩减战略储备。

中标产品的原料需求量预增10%

通过2020年、2021年化药领域的联合集采试点，中标产品整体销售量普遍出现小幅增长。主要原因是降价必然会刺激消费增长；而次要原因：一是渠道的净化减少了恶意竞争；二是带量采购后，医院采购和企业供应都没有了后顾之忧（过去担心销售增长过快，会被重点监控甚至断供）。

因此，联合集采的中标中成药产品，对药材的需求量将保持一定的增长，预计需求增长率在10%左右。

带动中药材“订单农业”实施

标书中一旦明确了年度采购量，也就意味着中标企业在中成药生产领域的年度原料需求量基本明朗，将有利于生产基地和原料供应商更有针对性地开发客户，按需生产、按需收购、按需储备，从而实现“订单农业”和生产流通的有序性、科学性。

中标产品药材囤积炒作，或致中标即死

采购量和采购渠道的透明化，一方面可能让众多中间贸易商丢掉“饭碗”；另一方面，资本和游资有了更精准的“狙击”目标，一旦资本炒货商联合传统贸易商“围猎”中标产品的一种或几种药材，则中标企业局势危矣！

本文来源于医药经济报