据熟悉内情的消息人士称,强生公司(JNJ)已开始了出售其Ortho临床诊断部门的进程,预期售价在50亿美元左右。
Ortho主要生产血液检测设备和实验室诊断设备。据初步估计,Ortho部门每年的未计利息、税项、折旧及摊销前盈利为4亿到5亿美元左右,其估值约为50亿美元。相比起现代通过分子诊断技术来研究基因突变以发现疾病迹象而言,Ortho部门生产的设备已经过时,并且利润已经降低,年销售额仅约20 亿美元。
据熟悉内情的消息人士称,强生已聘请摩根大通协助其进行此次出售,并准备在未来几周内将该部门的详细财务资料发给潜在的收购者,包括一些世界最大的私募股权公司。
知情人士并没有透露出售进程的细节,强生方面拒绝发表评论,而摩根大通的发言人也没有立即发表评论。
医疗巨头强生公司曾在1月份表示将为Ortho探索战略选择,包括将其出售或分拆的可能性,但该公司当时警告称,这一过程可能需要大约一到两年的时间。
知情人士还透露,工业和医疗保健企业集团通用电气公司和丹纳赫公司很可能会对强生的招标感兴趣。
通用电气公司拒绝发表评论。记者打往丹纳赫采访的电话也没有获得进一步消息。
受到来自海外的价格管制和保险公司和政府的支付压力,制药商开始分离制药业务和削减成本,例如世界最大制药商辉瑞公司分拆了其动物保健品业务,雅培也在今年初分拆其品牌药业务,这也是强生公司的决定出售Ortho的原因。
Ortho临床诊断收入增长一直比较稳定,就销售量而言,在临床诊断市场位居第5。通常情况下,强生公司的业务在各自的市场排名第一或第二。临床诊断吸引力不及分子诊断,由于基因检查可以帮助医生引导患者进行适当的治疗,因此在未来几年,分子诊断可能会见证强劲的收入增长。但包括Poliwogg投资咨询部的总裁Les Funtleyder在内的一些分析家认为,强生Ortho可以提供稳定的现金流,这可能会引发私募股权买家的兴趣。
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