凯杰计划收购Ipsogen以提高肿瘤分子诊断领域的领先地位

文章来源:生物通 发布时间:2011-07-06
凯杰 宣布取得独家协商权利,提议初步收购Ipsogen S.A.公司(Alternext: ALIPS)47%股权并随后公开完全收购这家针对广泛血癌分子诊断和个性化医疗领域的全球领先公司.

凯杰宣布取得独家协商权利,提议初步收购Ipsogen S.A.公司(Alternext: ALIPS)47%股权并随后公开完全收购这家针对广泛血癌分子诊断和个性化医疗领域的全球领先公司。

Ipsogen是一家公开上市公司,成立于1999年,位于法国马赛。此次对Ipsogen的收购将使凯杰获得涵盖广泛用于多种血癌诊断、预测和监控的多至15种生物标记。其中许多试剂可用于伴随诊断,帮助在个性化医疗中选择和指导治疗方法。

事实上,Ipsogen的所有试剂都经过欧洲CE-IVD认证,并能够用于凯杰的 Rotor-Gene Q 实时荧光定量PCR分析仪,从而使这些独特的产品能够顺利、快速的运用于凯杰的QIAsymphony RGQ平台。这是一款创新、综合的从样本到结果全自动化的平台,其中包含Rotor-Gene Q系统。

" 收购Ipsogen将进一步促进我们在分子诊断和个性化医疗领域的全球领先地位,"凯杰总裁 Peer Schatz指出。"Ipsogen的癌症分子诊断和个性化医疗产品在为诊断和监控许多类型的血癌以及选择与指导治疗方面树立了行业标准。这些产品将进一步提高我们在诊断试剂以及个性化医疗伴随诊断领域的领先地位,帮助改善疾病治疗以及满足未解决的医疗需求。"

凯杰在个性化医疗和伴随诊断领域处于世界领先地位,在某些国家拥有20多种分子诊断产品在售,并与制药公司进行多达15项合作。

Ipsogen在法国和美国拥有约70名员工,在全球拥有400个活跃客户。2010年净销售额达840万欧元(约1,100万美元),增长了24%。2010年间,净销售额的40%被投入研发。

三位管理者同时也是Ipsogen创始人 -- Vincent Fert(首席执行官),Stéphane Debono(首席运行官)和Fabienne Hermitte(研发与法律事务高级总监)都一致表示在收购后将与凯杰一起为共同的使命努力。

"Ipsogen 拥有创新的分子诊断产品,为血癌患者提供先进的治疗标准,我们目前还致力于针对女性乳腺癌开发新的产品," Ipsogen S.A. 的CEO Vincent Fert表示。"作为凯杰的一份子,我们相信Ipsogen在这个行业领先公司的带领下将得到更进一步的发展,同时也将为全球的患者和医疗工作者提供更多的产品选择。"

Ipsogen在血癌分子检测领域提供重要经验

Ipsogen 在开发和经销一系列筛查和个性化医疗诊断产品方面拥有行业领先地位,帮助诊断并指导医生治疗血癌。这种先进的诊断方法通过提高治疗标准对患者提供了显著的益处,并通过减少整体治疗费用减轻了付款人的负担。同样地,这些筛查通过指导个性化医疗方案对医生有着很大优势,制药公司也能够优化新药研发流程来更好地针对目标患者。

Ipsogen的试剂基于与凯杰许多试剂相同的PCR定量检测技术(聚合酶反应链)。PCR技术能够非常准确和灵敏地发现并检测癌细胞的分子异常。

Ipsogen的80多种检测产品根据诊断、预测和监测的不同产品目的分为四大种类:

BCR-ABL (慢性粒细胞白血病)

JAK2 V617F (各种骨髓增生性疾病)

PML-RARA (早幼粒细胞白血病)(Promyelocytic Leukemia)

一些用于罕见白血病种类的产品

最畅销的产品种类与诊断和监测JAK2(Janus kinase 2)基因有关,这种基因与多种血癌相关,同时也是许多生物技术公司制药研发的目标。Ipsogen的试剂目前用于诊断导致骨髓中血液细胞异常增长的各种骨髓增生疾病的定性分析。这些检测也越来越多地用于定量监测治疗技术。

Ipsogen 在2006年获得重要基因JAK2突变的全球独家许可,拥有行业领先的竞争优势。 至今它在全球已有20多家具有许可资格的合作伙伴,增强了对这个重要生物标记的知识产权保护。例如,2010年,美国专利和商标局授予Ipsogen 在诊断用途中发现和使用JAK2 V617F突变的额外知识产权。

Ipsogen还在研发基因组级测试(GG),这是一种多基因表达测试,旨在解决女性早期扩散性激素受体阳性乳腺癌诊断方面未满足的需求。

Ipsogen的马赛办公室将计划在收购完成后成为凯杰白血病和乳腺癌领域卓越的全球中心,同时将成为快速反应检测产品的研发和生产中心。

交易概要

凯杰与Ipsogen的一些股东达成独家协商权,提议以凯杰出价每股12.90欧元收购47%的目前由Ipsogen创始人和董事会所持的已发行股票。

此外,在签署这份明确的协议并完成收购之后,凯杰将开始以12.90欧元的价格获得所有剩下股份。这份提议将使相较此公告前最后交易日(2011年6月13 日,股价为7.53欧元)获得71.3%的溢价。收购Ipsogen的总价接近7000万欧元(全部稀释)。以汇率1欧元兑1.44美元为准(市场汇率截至2011年6月14日),此次交易总价接近1.01亿美元(约为Ipsogen基于目前分析数据预期2012年全年净销售额的6倍)。

Ipsogen董事会积极赞成这项提议,并且董事会成员的意见代表同意这项提议的股东。同时也在征求Ipsogen工会对凯杰收购Ipsogen的意见。

凯杰将以现有的现金完成这项收购。购买股权和随后的公开收购预期将于2011年第三季度末完成。在除去之前费用、整合支出以及与收购相关的无形资产摊薄的调整后基础上,此项交易预期将对2012年的调整后每股收益稍作稀释,但将在2013年年初实现调整后每股收益的增长。

在这次凯杰的收购中,Rothschild and Kempen & Co.为财务顾问,Darrois Villey Maillot Brochier为法律顾问。

关于Ipsogen

Ipsogen是一家专注于癌症诊断的公司,研发、销售分子诊断产品,帮助癌症患者和肿瘤学家发现疾病和指导治疗。

Ipsogen在全球拥有80多种检测产品,用于千万名白血病患者的日常诊断、预测及监控,如今Ipsogen还致力于研发乳腺癌相关产品,旨在提供目前所欠缺的诊断信息。

凭借其科学、临床以及技术的合作,以其法国和美国的强大团队做支持,Ipsogen致力于成为癌症分子诊断领域的全球领先者,并始终进行最先进诊断方法的研发和推广,福利惠及广大患者、医务工作者和整个社会。Ipsogen的总部位于法国马赛,在美国拥有分公司。

关于凯杰

凯杰是一家荷兰上市公司,是全球领先的样本制备和分析技术的供应商。样品制备技术用来分离和处理从血液或组织等样品中提取的DNA、RNA和蛋白,而分析技术使这些分离的分子可被检测,便于生物学研究和疾病检测。凯杰已经开发了500多种全面的产品组合,包括试剂和自动化解决方案。凯杰产品的主要客户包括分子诊断实验室、学术研究领域,制药和生物技术公司,应用检测用户(例如法医鉴定,动物和食品检测,以及药物过程控制等)。凯杰的分析技术涵盖最广泛的分子诊断产品,包括在检测宫颈癌主要病因高危型HPV中被称为"金标准"的HPV检测试剂以及在传染疾病和伴随诊断中广泛应用的配套试剂。凯杰在全球30多个国家拥有3600多名员工。

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