早在2006年,IMS就提出全球药物市场正经历“地震式”的转变,市场活力将由美国、日本、法国、德国、意大利等发达国家向中国、巴西、俄罗斯、印度、墨西哥、土耳其和韩国这些新兴市场转变。而经过几年的发展,中国即将跻身于世界第三医药大国的地位,而作为邻国的韩国也不甘示弱,近年来经过一系列改革,已经成为众多跨国药企争夺的一块大蛋糕,而且与我国的医药贸易额也日益加大。
市场规模庞大
韩国医药商业投资环境仅次于日本,在亚洲地区排名第二。2008年,韩国药品市场价值为10.7万亿韩元(约合99亿美元),并将以3.5%的年均复合增长率增长,预计到2013年,韩国药品市场价值会达到15.1万亿韩元(约合151亿美元)。其中,处方药2008年市场规模为83.5亿美元,占整个药品市场的84%,韩国处方药市场规模近3年的增长率都在12%以上,其中心血管用药、中枢神经系统用药及抗肿瘤药和免疫调节剂是所占市场份额最大的3类药品。随着人口老龄化的加剧,处方药市场规模会不断攀升,到2013年预计会超过127亿美元,占整个药品市场的82%以上,而到2018年,整个处方药市场规模预计会突破156亿美元大关,并且对抗肿瘤药的需求仍然会不断加大。
韩国OTC药品2008年的市场规模为15.90 亿美元(不包括传统药),占整个药品市场的16%,所占份额最大的3类药为维生素、感冒药和镇痛药。随着自我药疗越来越普遍,OTC药品销售的限制减少以及部分处方药被排除在医保目录之外,OTC市场规模将会不断增加,预计到2013年,年销售额将达到27亿美元,占整个药品市场的20%左右。
韩国药品市场是亚洲最发达的药品市场之一。2008年,药品支出占了整个国家GDP的1.35%,而医疗保健支出总额为GDP的6.80%。韩国医药行业主要集中于仿制药生产,随着政府继续实施医疗成本抑制政策和“重磅炸弹”药物专利的陆续到期,仿制药所占的市场份额将继续增加。2008年,韩国仿制药市场规模为33.8亿美元,预计到2016年将增加到63亿美元。
新药研发是名片
韩国目前大约有 86个研发实验室,跨国公司和本土公司的比例约为3∶7。研发费用占销售额的4%~6%,研发人员费用占总劳动力的12%。自1994年以来,韩国政府已经在生物技术领域投资了大约50亿美元。科技部出资会同韩国生物科学与技术研究所和韩国科学技术研究院建立了一系列新型实验室,目的是把韩国建设成为全球第七大专利和研发基地。此外,韩国在阿尔茨海默病研究方面也获得了重大的突破,已经确定了控制引起退化性疾病基因的4种化学物质,其中3种对人体无害,目前该项研究已经申请了4项国际专利。
2007年6月,辉瑞宣布在韩国投入3亿美元用于药品研发。同一时间,美国药品研发公司 VGX医药加入了著名的韩国综合股价指数,并提出,于2011年在韩国建立其亚洲中心。而在2008年12月,韩国 IPK(InstitutPasteurKorea)公司和美国系统生物学研究院(ISB)签订理解备忘录,目的是利用ISB在蛋白质组学和系统信息学方面的专长和IPK独有的RNA识别技术来研究宿主病原体间的相互作用。该备忘录进一步确定了韩国在医药和生物技术研发方面的经验和优势。
许多跨国企业利用韩国先进的技术和一流的设备进行临床试验和新药研发。韩国拥有许多超过1000张病床的大医院,有利于进行临床试验,同时拥有比日本要低的成本优势。
KFDA 公布的数据显示,国外药品生产商在韩国进行了大量的临床试验。在2005~2008年间,仅辉瑞韩国公司就进行了72项临床试验,葛兰素史克、诺华和百时美施贵宝也都做了超过30项临床试验。而韩国国内医药企业进行临床试验最多的为SK化学公司,这一期间完成了33项临床试验。
由于韩国的知识产权保护制度低于国际标准,大多数药品试验都是在早中期阶段,不过随着知识产权制度的完善,Ⅲ期临床试验的数量也会不断增加。目前,韩国已有211个指定的临床试验中心,其中103个都能进行Ⅲ期临床研究。
同时,韩国的临床研究组织(CROs)也在国际上享有盛誉。2000年,韩国本土CROs只签订了5项临床试验,2006年就达到了108项,2008年更是被国际著名研究机构Frost&Sullivan冠以年度美誉。根据Frost&Sullivan的数据,2006年,韩国的CRO市场已经达到了5000万美元。主要的临床试验组织包括QuintilesKorea,iBiopharm,LSK和DreamCISKorea.
此外,根据生命科学物流供应商TNT公布的数据,韩国还是新加坡临床试验样本最大的进口国。近年来,从韩国向新加坡输送的临床试验数量已经增加了2倍,新加坡国际实验室临床试验测试量的20%来源于韩国。